Продолжение истории юноши Кеная, который несколько лет назад превратился в медведя, и его младшего брата Кода, который до сих пор не устает радоваться новым приключениям вместе с старшим. В новой части герои встречают лосиху по имени Нита, которая просит их о помощи: её стадо попало в беду, за ним охотятся, и без поддержки друзей лоси не смогут спастись и вернуться в родные места.
В мире императорских пингвинов, где самцы находят пару исключительно благодаря вокальным данным, а умение петь считается главным мерилом достоинства, рождается пингвинёнок Мамбл, который совершенно не умеет петь, зато с ранних лет проявляет необыкновенный талант к танцам, отбивая чечётку ластами с такой виртуозностью, что у всех окружающих захватывает дух.
Жизнь трех школьниц из прибрежного австралийского городка кажется совершенно обычной до того дня, пока они не попадают в древнюю пещеру во время прогулки по побережью. Эмма, Клео и Рикки сталкиваются с необъяснимым волшебством, которое навсегда меняет их привычный распорядок: теперь при контакте с водой на свете полной луны они превращаются в русалок, получая не только способность свободно...












