Фильм разделён на две отдельные, не связанные между собой сюжетные линии, каждая из которых разворачивается в свой сезон и посвящена коротким, но ярким встречам незнакомых людей. Летняя история начинается на пустынном пляже под шум прибоя: молодой человек по имени Нацуо, который пришёл сюда побыть в одиночестве, встречает загадочную девушку Нагису.
