Действие фильма разворачивается в маленькой долине Гипускоа на севере Испании, где по соседству живут две баскские семьи — Иригибель и Мендилуса, разделённые лишь небольшой рощей. Старые обиды, скрытые тайны и нерешённые конфликты тянутся между ними на протяжении трёх поколений, и даже спустя десятилетия близкое соседство приводит к новым столкновениям и взрывам безумной ярости.
