Действие картины разворачивается в Корее XVIII века, во времена правления династии Чосон, когда любые высказывания против власти карались смертной казнью. Два бродячих клоуна, зарабатывающие на жизнь сатирическими представлениями на ярмарках, попадают за решетку после шутки, в которой высмеивают короля за его жестокость и нестабильное поведение.
