1951 год. После двух лет работы над фильмом в Париже известный режиссер Дэвид Мэррилл возвращается в Голливуд, который погрузился в атмосферу всеобщего страха и подозрений во время антикоммунистической «охоты на ведьм». На глазах у шокированного мужчины рушатся карьеры его коллег и близких друзей: их увольняют из студий, вычеркивают из титров уже готовых картин, а за спиной распространяют...
