Действие картины разворачивается в Корее XVIII века, во времена правления династии Чосон, когда любые высказывания против власти карались смертной казнью. Два бродячих клоуна, зарабатывающие на жизнь сатирическими представлениями на ярмарках, попадают за решетку после шутки, в которой высмеивают короля за его жестокость и нестабильное поведение.
Чон Сог-ён: фильмы и сериалы - страница 2
В разгар междоусобной войны, которая в конце XIV века раздирала Китай на части, в плен к отрядам мятежников попадает молодая принцесса из императорского дома. Ее жизнь висит на волоске, а судьба целой династии зависит от того, сможет ли кто-то выручить ее до того, как захватчики используют ее как заложницу для шантажа верных императору сил.